بند
توضيح
مقدمة
بالإشارة إلى إعلان شركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية المنشور على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 28-10-1445 الموافق 07-05-2024 بشأن عزمها إصدار صكوك من السلسلة الأولى من برنامج إصدار صكوك محلية مقوّمة بالريال السعودي (الصكوك) وطرحها طرحًا عامًا، فإنه يسر شركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية الإعلان عن فترة طرح الصكوك وفترة اكتتاب المؤسسات والأفراد بتاريخ 29-10-1446 الموافق27-04-2025
نوع الإصدار
صكوك سلسلة الإصدار الأولى مقومة بالريال السعودي والتي سيتم طرحها طرحا عام.
قيمة الطرح
تم تحديد قيمة الإصدار بشكل مبدئي بمبلغ قدره 50,000,000 ريال سعودي ، علمًا بأنه سيتم تحديد قيمة الإصدار بشكل نهائي بعد الانتهاء من فترة الطرح بناءً على ظروف السوق في ذلك الحين.
تاريخ بداية الطرح
1446-10-29 الموافق 2025-04-27
تاريخ نهاية الطرح
1446-11-10 الموافق 2025-05-08
الفئة المستهدفة من الإصدار
سيتم طرح الصكوك للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يحق لهم الاكتتاب في الصكوك سواء داخل المملكة العربية السعودية أو في أي ولاية قضائية يكون فيها طرح الصكوك نظاميًا.
الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار
قامت شركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية بتعيين شركة الخير كابيتال السعودية كمدير الترتيب والمتعامل الأولي فيما يتعلق بطرح وإصدار الصكوك.
الحد الأدنى للاكتتاب
خمسة صكوك، بقيمة اسمية تبلغ 5,000 ريال سعودي. ولمزيد من التفاصيل، الرجاء الاطلاع على نشرة الإصدار الأساسية المعدة بخصوص الصكوك.
سعر طرح (الصك/ السند)
1,000 ريال سعودي للصك الواحد
القيمة الاسمية
1,000 ريال سعودي للصك الواحد
عائد (الصك/ السند)
سيتم تحديد العائد والإعلان عنه بتاريخ أقصاه 26-10-1446 الموافق 24-04-2025
مدة استحقاق (الصك/ السند)
خمسة سنوات من تاريخ تسوية الصكوك
شروط أحقية الاسترداد
– يتم استرداد الصكوك بنهاية مدة صكوك سلسلة الإصدار الأولى
– عند تاريخ الاستحقاق ، تُسترد الصكوك بمعدل 100% من إجمالي القيمة الاسمية للسلسلة
معلومات اضافية
– ستقوم الشركة بمعاملة الصكوك معاملة رأس المال وبالتالي ستقوم الشركة باحتساب القيمة الاسمية للصكوك من ضمن وعائها الزكوي لتقوم بدفع الزكاة المطلوبة عليها.
– سيتم ادراج وتداول الصكوك في السوق المالية السعودية “تداول”
-التصنيف الائتماني : “BBB-“نظرة مستقرة – شركة التحليلات المالية
-الوضع النظامي للصكوك: رئيسية غير ثانوية وغير مشروطة أو مضمونة
-التوزيع الدوري للأرباح: ثابتة، نصف سنوي، فعلي/360
– يجب على المستثمرين الراغبين في شراء الصكوك تقديم نموذج طلب شراء المستثمر مكتمل بشكل صحيح إلى المتعامل أو الجهات المستلمة من خلال الوسائل المتاحة.
تتمثل الجهات المستلمة بكل من شركة الأهلي المالية, شركة الراجحي المالية, شركة السعودي الفرنسي كابيتال, شركة الرياض المالية, شركة البلاد للاستثمار, شركة الجزيرة للأسواق المالية, شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة, شركة دراية المالية, شركة العربي المالية, شركة الإنماء للاستثمار, شركة الاول للاستثمار, شركة يقين المالية, شركة الخبير المالية, و شركة صكوك المالية.
ويخضع شراء المستثمرين للصكوك لاستيفاء الشروط والأحكام الواردة في نموذج طلب شراء المستثمر ونشرة الإصدار الأساسية والمؤرخة في 15-07-1446 الموافق 15-01-2025 (نشرة الإصدار الأساسية)
ولمزيد من التفاصيل حول الاكتتاب في الصكوك، الرجاء الاطلاع على نشرة الإصدار الأساسية.
كما تنوه شركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية على أهمية قراءة ما يلي بعناية وبشكل كامل قبل اتخاذ أي قرار استثماري يتعلق بالاكتتاب في الصكوك:
(1) نشرة الإصدار الأساسية
(2) القوائم المالية للشركة
(3) موقع الشركة الإلكتروني :
www.aqaseem.com
وبتاريخ 15-07-1446 الموافق 15-01-2025 صدرت موافقة هيئة السوق المالية على طلب الشركة تسجيل وطرح أدوات الدين طرحاً عاماً ضمن برنامج لإصدار أدوات الدين.
هذا مع العلم بأن نشرة الإصدار الأساسية منشورة على الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية:
https://cma.org.sa/Market/Prospectuses/Documents/AQASEEM-AR.pdf
