تستمر سوق التكنولوجيا المالية العالمية في النمو بوتيرة سريعة ومن المتوقع أن تبلغ قيمتها 332.5 مليار دولار بحلول عام 2028، وفقًا لشركة Vantage للأبحاث السوقية. تسعى شركات التكنولوجيا المالية نحو توسيع عملياتها سريعًا إلى أسواق ومناطق جديدة، فضلاً عن إطلاق منتجات وخدمات متطورة بشكل أسرع من أي وقت مضى.
ذكر تقرير حديث صادر عن CB Insight، أن تمويل رأس المال الاستثماري في مجال التكنولوجيا المالية قد نما بنسبة 168% على أساس سنوي في عام 2021 ليصل إلى 131.5 مليار دولار على مستوى العالم من 49 مليار دولار في عام 2020.
فيما لا تستثنى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا من هذا التحول، حيث تشهد سوق التكنولوجيا المالية استثمارات كبيرة من جانب المستثمرين المحليين وشركات رأس المال الاستثماري من جميع أنحاء العالم. وتجلى ذلك خلال مؤتمر التكنولجيا المالية في دبي “Seamless Middle East Conference”، الذي انعقد في مايو/أيار 2022 بحضور مجموعة من الرؤساء التنفيذيين من أكثر من 350 شركة عالمية في مجال التكنولوجيا المالية.
ويعد أحد عوامل تسريع تبني التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا اعتراف الحكومات بأن النمو الاقتصادي بعد الوباء يتطلب ظروفًا مختلفة لممارسة الأعمال التجارية مع أقل احتكاك قدر الإمكان. بينما تم تسليط الضوء على ذلك من خلال بحث حديث صادر عن شركتي IDnow وYouGov خلص إلى أن 9 من كل 10 من أصحاب الحسابات المصرفية في الإمارات العربية المتحدة يعتقدون أن فتح حساب مصرفي يستغرق وقتًا طويلاً وأن عملية الانضمام إلى بنك معقدة للغاية.
الاتجاهات الرئيسية في سوق التكنولوجيا المالية
يتبع نمو قطاع التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا نمطًا مشابهًا لما حدث في آسيا، حيث توسعت شركات التكنولوجيا المالية من خلال تلبية احتياجات السكان غير المتعاملين مع البنوك، الأمر الذي يشاركونه مع بعض دول الشرق الأوسط. تعد كلتا المنطقتين أيضًا موطنًا لعدد كبير من السكان الشباب الخبراء في مجال التكنولوجيا والذين يتوقون إلى توافر نماذج مالية جديدة.
وقد اجتذبت إمكانية النمو المرتفع في المنطقة مع تبني التكنولوجيا المالية على نطاق واسع من مختلف المساهمين، العديد من الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات إلى القطاع.
فيما يوضح نائب رئيس Payermax للشرق الأوسط وإفريقيا “سيانا وو” خلال مؤتمر Seamless Middle East: “إنشاء شراكات عالية القوة بين خدمات الدفع الرقمي والحكومات هو السبب وراء قدرة العديد من الشركات متعددة الجنسيات مثل PayerMax على التأثير على الأبعاد الثلاثة لاقتصاد الدفع: التجار والمستخدمين وطرق الدفع التي يمكن للمجتمع اعتمادها”.
زيادة المنافسة والنمو السريع للبنوك الرقمية
زاد عدد البنوك المنافسة والبنوك الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في السنوات الأخيرة، وهو ما يعد إشارة قوية إلى أن قطاع التكنولوجيا المالية آخذ في التطور. فيما مُنح عدد من التراخيص المصرفية الجديدة في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك Bankiom و E20 وبنك المارية المحلي، الذي حصل على ترخيص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة في أبريل/نيسان 2021.
فيما دخلت شركة أمازون، عملاق للتجارة الألكترونية، أيضًا قطاع التكنولوجيا المالية الإقليمي من خلال الاستحواذ على Payfort في عام 2017، وهي شركة مدفوعات للتكنولوجيا المالية، والتي أعادت تسميتها Amazon Payment Services.
من المرجح أن تشهد الخدمات المصرفية الرقمية في مصر، أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، نموًا واسع النطاق، حيث من المقرر أن يعلن البنك المركزي للدولة عن المتطلبات التنظيمية للبنوك الرقمية في غضون أسابيع، وفقًا لرامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري.
كما تعاونت ثلاثة من أكبر البنوك المصرية: بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة، مع صندوق رأس المال الاستثماري في دبي، Global Ventures، لإطلاق صندوق Nclude للتكنولوجيا المالية برأس مال قدره 85 مليون دولار، للاستثمار في التكنولوجيا المالية ومنصات الدفع الرقمية. وقام الصندوق بالفعل بأول استثمار له في أربع شركات تشمل: Khazna التي تقدم الحلول المالية الإلكترونية، وLucky لخدمات التقنية المالية، وMozare3 لرقمنة القطاع الزراعي، و Paymob لحلول الدفع الإلكترونية المتكاملة، وفقًا لبيان صادر عن المجموعة.
وبجانب ذلك، تستثمر البنوك في تقنيات جديدة وتشارك مع شركات التكنولوجيا المالية لجعل خدماتها أكثر كفاءة وجاذبية للعملاء، حيث استثمر بنك المشرق الإماراتي 10 ملايين دولار في شركة Cashew الناشئة للتكنولوجيا المالية.
تزايد الطلب على المدفوعات عبر الإنترنت والهاتف المحمول
يختار المستهلكون في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بشكل متزايد التسوق والدفع عبر الإنترنت، لا سيما منذ بداية الجائحة في عام 2020. وأشار تقرير من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ومنصة ومضة إلى أن 80% من الشباب العرب يتسوقون عبر الإنترنت، وأن 50% من المتسوقين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتوجهون بشكل متزايد إلى التسوق الإلكتروني بعد انتشار الوباء. فيما يعمل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني إلى الاستفادة من النمو القوي المحتمل في المنطقة.
تتطلع شركة PayPal، وهي شركة أخرى رائدة في مجال الدفع الإلكتروني، إلى الاستفادة من الفرص المتزايدة في المنطقة. استثمرت الشركة، ضمن اتحاد رأس المال استثماري يشمل شركتي “Kora Management” و “Clay Point”، مؤخرًا 50 مليون دولار في Paymob، وهي منصة لخدمات الدفع الإلكترونية مقرها القاهرة وتتطلع إلى التوسع خارج مصر لتشمل عُمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
فيما تتوافر العديد من الفرص لشركات التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كما يتضح من استطلاع YouGov الأخير الذي شمل 650 من صناع القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط وإفريقيا. حيث أفاد 91% أن عملائهم تحولوا إلى تبني التجارة الإلكترونية الرقمية، وقال 88% أن شركاتهم غيرت تجربة العملاء لتلبي تفضيلات عملائهم الرقمية.
لذا ستجد البنوك التقليدية والهيئات التنظيمية وشركات التأمين وتحويل الأموال نفسها في منافسة الوافدين الجدد الأكثر مرونة في القطاع، ومدى سرعة تحولهم سيكون العامل الحاسم في بقائهم واستمراريتهم.
