لجأ بنك “مورجان ستانلي” إلى سوق الدرجة الاستثمارية في الولايات المتحدة، بعد الإعلان عن أرباحه الفصلية، للاستفادة من طلب المقرضين القوي، والذي يساعده على الاقتراض بعائدات أقل، بحسب تقرير.
ووفقًا لما ذكرته “بلومبرج” عن مصادر على دراية بالأمر الأربعاء،باع المُقرض سندات بقيمة 8 مليارات دولار على أربع شرائح، على أن يتم استخدام عائدات الطرح للأغراض العامة وأن “مورجان ستانلي” هو الضامن الوحيد للصفقة.
وذكرت المصادر، أن الشريحة الأطول هي لأجل 11 عامًا، ومن المتوقع أن تحقق عائدًا إضافيًا يبلغ 1.17 نقطة مئوية فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية، وكانت محادثات التسعير الأولية عند 1.4 نقطة مئوية.
بعد الإعلان عن أرباح الربع الثاني، جمع “جيه بي مورجان” و”ويلز فارجو” و”جولدمان ساكس” نحو16.5 مليار دولار، وتعزز صفقة “مورجان ستانلي” من حجم ديون أكبر ستة بنوك بما يتجاوز متوسط شهر يوليو خلال عشر سنوات، والذي بلغ حوالي 17 مليار دولار.
